受惠新产能持续放量,第一季中国前三大面板厂电视面板市占冲破 4 成

  • 编辑时间: 2020-06-23
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受惠新产能持续放量,第一季中国前三大面板厂电视面板市占冲破 4 成

根据 TrendForce 光电研究(WitsView)最新 2019 年第一季电视面板出货调查报告显示,出货总量为 7,002.4 万片,年增 4.2%。第一季为传统淡季,需求明显降低,台韩日面板厂纷纷进行年度岁修,并透过产品尺寸调整降低生产压力,但中国面板厂在新产能不断释出的情况下,成为支撑淡季电视面板出货的最大功臣。

TrendForce 研究经理胡家榕指出,第二季进入新品备货週期,加上中国 618 促销将有利需求回温。新产能方面,除了华星光电(CSOT)11 代线产能逐月增加外,HKC 滁州 8.6 代线也预计于 5 月进入量产。受惠于 10.5 代线产品聚焦在超大尺寸,以及中台韩面板厂持续提高 50 吋以上比重,第二季电视面板平均出货尺寸预计较前一季增长近 1 吋,达 46.5 吋,出货量亦同步增长 5.5%。

京东方稳坐出货龙头,群创受惠 50 吋需求出货年成长显着

第一季电视面板出货排名表现,京东方(BOE)首条 10.5 代线于 2018 年年初量产后产能快速爬升,目前已挤下南韩厂成为 65 吋与 75 吋第一大供应商。除了超大尺寸外,第一季由于新兴市场对 32 吋需求增加,让 BOE 淡季出货仍较前一季逆势成长 5% 至 1,427 万片,年成长更高达 14.9%,稳坐电视面板龙头地位。

乐金显示器(LGD)第一季电视面板出货衰退 11.6%,除了淡季需求减少,LGD 调整现有 7.5 代线和 8.5 代线的产品组合,间接影响生产。预期第二季开始,55 吋(含)以上产品出货季成长将超过 1 成。

群创(Innolux)于去年底前将主流尺寸 39.5 吋和 50 吋的库存出清后,今年第一季电视面板出货量达 1,074 万片,季减 13.7%,年增 16.5%,显示出货情况已明显改善。由于今年 49 吋需求转移至 50 吋,顺势带动群创成为国际品牌 50 吋面板的第一大供应商,因此儘管处于第一季的淡季,50 吋出货仅微幅衰退 0.7%,较去年同期则大幅成长 38.1%。

华星光电(CSOT)自 2018 年开始,在集团品牌 TCL 积极扩大市场版图的支撑下,出货表现稳扎稳打。首座 11 代线厂已于今年 1 月量产,目前以提升良率为优先,而非冲量,加上第一季受淡季效应影响,季出货衰退 4.6%。观察各别尺寸表现,自去年第四季开始藉由调降 8.5 代线 32 吋生产并将重心转移至 55 吋后,第一季 55 吋出货成长达 9.3%。

三星收敛版图主力冲刺大尺寸,CEC 集团出货年增高达 200%

由于三星显示(SDC)预计于今年关闭 1.5 条 8.5 代线的产能,SDC 藉由提高超大尺寸的生产比例,让续存的产线发挥最大效益,因此于今年初着手进行产线改造与投资,间接影响 SDC 第一季电视面板出货量季衰退 12.4%,为 875.5 万片,同时也是所有电视面板厂中唯一年衰退达 12.7% 的厂商,显示出 SDC 在电视面板的布局逐步收敛至高含金量的大尺寸产品上。

友达在六大面板厂中产能最小,为了提升获利,已提早布局中大尺寸市场,因此出货量起伏较为平缓,第一季出货量达 628.3 万片,季衰退 3.3%,相比其他出货衰退的厂商,幅度较为缓和。

CEC 集团在 2018 年随着彩虹光电(CHOT) 8.6 代线以及中电熊猫(CEC-Panda)成都 8.6+ 代线加入市场后,产品聚焦在中大尺寸,受惠于集团 ODM 与中国品牌陆续完成验证,加上产能逐季释出,今年第一季合併出货量达 520 万片,季成长 14.3%。

受惠新产能持续放量,第一季中国前三大面板厂电视面板市占冲破 4 成